2006-04-10
· Vita Nova Ventures (VNV) avser att förvärva SCRI Holding AB som via helägt dotterbolag äger ca 71 % av aktierna i A+ Science AB ( A+ Science AB). VNV äger ca 23 % i A+ Science
· Avsikten med affären är att få en notering av A+ Science
· Förvärvet föreslås ske genom en apportemission
· Affären är ett s.k. omvänt förvärv, där säljarna blir majoritetsägare i köparen och därmed övertar ansvaret för VNVs framtid
· VNVs övriga portföljinnehav flyttas över till dotterbolag AB Pallium (publ) (Pallium)
· En separat notering av Pallium planeras på sikt
Bakgrund
Hösten 2005 förvärvade A+ Science rörelsen i Scandinavian CRI AB (SCRI). Affären gick till så att rörelsen i SCRI, den kliniska prövningsverksamheten, apporterades in till A+ Science som betalning för aktierna i en till SCRI riktad nyemissionen av A+ Science-aktier. SCRI ägs till 100 % av SCRI-Holding AB.
I samband med detta förvärv valde ägare i A+ Science att sälja aktier till VNV, som därigenom kom att bli ägare till 22,58% av aktierna i A+ Science. SCRI kom att äga 70,86% och några av A+ Science tidigare ägare ca 7%. Bland dessa ursprungliga ägare märks Biofund OY, GU Holding AB, Optomi OY, Ceve Securities N.V. och cirka 30 mindre aktieägare, de flesta med anknytning till den medicinska forskarvärlden.
Affären
Syftet med den nu föreslagna affären är att VNV i första hand ska bli huvudägare i A+ Science med över 90% av aktierna. VNV:s övriga portföljinnehav kommer att flyttas till det helägda dotterbolaget Pallium som i sin tur kommer att överta rollen som VNV har idag med investeringar i noterade och onoterade bolag. På sikt planeras en separat notering av Pallium.
Aktieägarna i VNV kommer att föreslås besluta om en riktad nyemission till ägarna av SCRI Holding AB. Detta bolag har som enda tillgång dotterbolaget SCRI som sin tur äger aktierna i A+ Science. Samtliga aktier i SCRI Holding AB avses bli betalning för de nyemitterade aktierna i VNV.
Nyemissionens storlek föreslås bli 1.344.742.500 aktier i VNV, motsvarande ett värde vid nuvarande kurssättning (8 öre) på ca. 107,6 MSEK. Detta är alltså det föreslagna budet på SCRI Holdings samtliga aktier och är baserat på de bedömda tillgångsvärdena i SCRI Holding respektive VNV. Resultatet av den föreslagna emissionen blir att VNV:s nuvarande ägare i VNV kommer att inneha 1/3 och SCRI Holdings tidigare ägare 2/3 av VNV .
Efter affären väntas Antalet aktier i VNV uppgå till 2.017.929.348 st och det sammanlagda marknadsvärdet på innehaven uppskattas till ca. 158 MSEK inklusive Pallium AB.
Förutsatt den föreslagna affärens genomförande kommer VNV att äga 93,44% av A+ Science.
Pallium
I affären ingår även ett förslag att VNV:s nuvarande aktieägare ska få förvärva VNV:s dotterbolag Pallium innehållande VNV-koncernens samtliga tillgångar utom A+ Science-aktierna, d.v.s. främst aktierna i hälsoföretaget Curera, Björnekulla Fruktindustrier och datakonsultföretaget Netlight. I den föreslagna affären med SCRI Holding har värdet av Pallium satts till ca. 16,5 MSEK.
Rätten att förvärva Pallium kommer att utdelas vederlagsfritt och gälla i cirka två år. VNV:s nuvarande styrelse och VD fortsätter att driva Pallium med målet att göra flera affärer liknande denna med A+ Science och SCRI-Holding AB och på sikt notera Pallium.
Bolagsstämma
Såväl den riktade nyemissionen till SCRIs ägare som utdelningen av rätt att förvärva Pallium förutsätter bolagsstämmans godkännande. Bolagsstämman kommer att hållas 15 juni, 2006 i Stockholm.
A+ Science
Röstar VNV:s bolagsstämma för affären blir VNVs aktieägare i stället för att vara ägare till ett förvaltningsbolag, ägare till ett rörelsedrivande bolag vars huvudverksamheten är att bistå med konsulttjänster till den inhemska och internationella läkemedels-,- biotech- och medtech- industrin. Bolaget bidrar såväl vetenskapligt idémässigt som i planering, genomförande och rapportering av kliniska studier. Studierna kan omfatta allt från kliniska fas I- och fas II-studier av nya läkemedelskandidater till stora händelsedrivna fas III- och fas IV-studier av etablerade läkemedel. Bolaget har unik erfarenhet av att hantera stora multicenterstudier med långa uppföljningstider, ofta med tusentals patienter inkluderade.
A+ Science AB etablerades 1997 som ett holdingbolag för högteknologiska start-up bolag inom det medicinska- och biotechområdet från i första hand Göteborgs universitet. I september 2005 startade A+ Science sin nuvarande kliniska prövningsveksamhet genom förvärv av denna verksamhet från SCRI, ett bolag som också har varit verksamt inom Göteborgs universitetssfär sedan 1997. A+ Science har nu ca 40 anställda, en omsättning motsvarande drygt 100 mkr på årsbasis och med en bedömd uthållig vinstnivå på ca 7 procent av omsättningen. Den ökade efterfrågan på A+ Science tjänster, med ett par större nya studier under igångsättande, medför att bolaget nu expanderar med ett tiotal nyanställningar under 2006.
A+ Science förvaltar också genom sitt helägda dotterbolag A+ Science Holding AB en mindre portfölj av ägarandelar i projektbolag i olika faser inom A+ koncernens kompetensområde. Bland dessa märks aktier i Cellartis AB och Cellectricon AB.
Ägarförhållanden
Styrelserna och deras verkställande direktörer i såväl VitaNovaVentures som i A+ Science och SCRI-Holding äger betydande andelar i det köpande bolaget respektive målbolaget.
Håkan Gartell Göran Wessman
VD VitaNova Ventures AB VD i A+ Science AB
+46 708 161 450
goran.wessman@aplusscience.com
För ytterligare information kontakta:
Håkan Gartell
VD VNV Ventures AB (publ)
+46 705 514 13 66
hakan.gartell@vnv.se